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2018年07月16日(月)
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【いま経済は】
投信で損失・個人の半数] (2件/週)

07/13 07:31 BSジャパン 【日経モーニングプラス】
日本経済新聞記事より「投信で損失・個人の半数」。
金融庁が投信を販売する銀行に3月末に実施した調査結果では銀行で投信を購入した投資家の半数が損失を抱えている。
顧客本位の営業を求める金融庁の動きに金融各社は戦略練り直す動き。
運用会社のフィデリティ投信は去年11月、米国の不動産信託リートで運用する投信の分配金を大きく引き下げ中長期の基準価格上昇を目指す方針に転換。
販売会社は運用期間が長く実績のある投信の販売を強化。
ファイナンシャルプランナー・高橋忠寛は「見える化により好循環が生まれる」とスタジオコメント。

07/13 07:28 BSジャパン 【日経モーニングプラス】
日本経済新聞記事より「投信で損失・個人の半数」。
金融庁が投信を販売する銀行に3月末に実施した調査結果では銀行で投信を購入した投資家の半数が損失を抱えている。
ここ数年、世界的に株価は堅調に推移しているが背景には銀行や証券会社が手数料収入を優先し投資家に高い分配金や短期売買を勧めていたことが影響。
金融庁は設定から5年以上経過した投信に対し顧客が運用成果をどのくらい出せているか費用やリスクに見合った運用成果になっているかを開示するよう求めている。
ファイナンシャルプランナー・高橋忠寛は「調査の対象が銀行だけになっているが証券会社やネット系金融機関を通して主体的に取り組んで利益を出している人もいる。
金融庁としては長期的にリスクや手数料に見合ったリターンを客が得られているか見える化することが大事だと考えている」とスタジオコメント。
消費者に言及。

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